Nel 1° episodio vedremo: Doremì a scuola anziosa in'attesa del compito o della pagella, che a quanto pare non la soddisferà per via dei brutti voti, Tezuya come sempre la prenderà in giro e Doremì si infurierà come una belva........

Nel 2° episodio vedremo: Mindy che tornerà in America dove incontrerà i suoi vecchi amici, ma incontrerà anche Lullaby che sta girando uno spot, insieme andranno nella pasticceria della Strega Monrrò dove Mindy comincerà a pensare al suo passato quando la Strega Monrrò era viva........

Nel 3° episodio vedremo: Sinfony che cercherà di imparare a nuotare, le apprendiste l'aiuteranno a imparare e con il cerchio magico creeranno una mini piscina dove Sinfony potrà allenarsi a imparare a nuotare insieme alle sue compagne, per poi partecipare insieme alla gara di nuoto con i loro compagni di classe........

Nel 4° episodio vedremo: Lullaby preoccupata per qualcosa, e pensando torna in un posto che lei frequentò con i suoi genitori quando era piccola, in questo episodio vedremo Lullaby protagonista nel suo nuovo film........

Nel 5° episodio vedremo: Bibì prendersi cura di Hanna, ma... Hanna fa una magia e prende possesso del corpo di Bibì, mentre Bibì prende posseso del corpo di Hanna tantissimi guai vedremo combinare da Hanna nei panni di Bibì in questo episodio........

Nel 6° episodio vedremo: Melody fare danza, la sua tata la accompagna alla scuola di danza, mentre la tata se ne va in un'altra stanza vedrà danzare una ragazza... e penserà ai suoi tempi, Melody insieme alle sue compagne cercherà di scoprire cosa preoccupa la sua tata........

Nel 7° episodio vedremo: le apprendiste preparare dei strani dolci a forma di pesce proposti da un loro compagno, vedremo anche che questo loro compagno è in crisi con il padre........

Nel 8° episodio vedremo: il trio SOS complottare qualcosa insieme a un loro compagno, vedremo Lullaby innervosirsi con il vice preside della scuola, le apprendiste cercheranno di scoprire cosa succede........

Nel 9° episodio vedremo: Mindy aiutare un suo compagno ad'ottenere una squadra di BaseBall, dove vedremo protagonista lei e le sue amiche!

Nel 10° episodio vedremo: uno strano tizio, forse un'amico d'infanzia di Sinfony, dove ne combinerà di tutti i colori........

Nel 11° episodio vedremo: le apprendiste preparare dolci, vedremo protagonisti Melody e Masaru dove si scambieranno qualcosa........

Nel 12° episodio vedremo: Doremì aiutare una sua amica in'ospedale, realizzandogli con l'aiuto delle sue amiche un suo desiderio........

Nel 13° episodio vedremo: una strana tipa che nascondendosi pedina Doremì, quando poi esce allo scoperto fa amicizia con Doremì, vedremo anche che questa ragazzina e Doremì si assomigliano come due gocce d'acqua........